Embedded Files
Para acceder a la sección "CRM Renovaciones Luz" y ver todos los casos, siga estos pasos:
En el menú principal, seleccione la opción "CRM Renovaciones Luz".
Luego, haga doble clic en "Todos los caso".
Para realizar una búsqueda del contrato en la sección de "CRM Renovaciones Luz - Todos los casos", en la barra de herramientas, haga clic en el ícono del embudo.
La mejor forma de realizar la búsqueda en este caso es utilizando el número de CUPS, ya que garantiza que esté renovando el contrato deseado. Luego de ingresar el número de CUPS, haga clic en el botón “Buscar”. Esto permitirá buscar y encontrar el contrato específico que corresponde al CUPS proporcionado.
Cuando haya realizado la búsqueda, deberá buscar la línea del contrato que desea renovar y hacer clic sobre ella.
Para modificar la tarifa del contrato de renovación, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña “Sobre el contrato”.
En el campo "Tarifa de venta", haga clic en la lupa para buscar la tarifa acordada con el cliente. También puede buscar por nombre para facilitar la búsqueda.
En el campo "Coste Operativo (€/MWh)", ingrese el FEE correspondiente si se trata de una tarifa configurable (Indexado).
Haga clic en la pestaña "Sobre el punto de suministro".
3. En el campo "Fecha de renovación", indique la fecha de renovación.
Nota importante: Es importante tener en cuenta que las renovaciones se inician automáticamente 30 días antes de la fecha que marca el cumplimiento de un año desde la firma del contrato.
Si no aparece la renovación deseada en la sección de renovaciones automáticas, deberá regresar al menú principal "Contratos Luz" y seleccionar "Contratos" para generarla o forzarla manualmente. Siga estos pasos:
Haga doble clic en "Contratos" en el menú principal.
Esto abrirá la ventana correspondiente donde podrá generar o forzar la renovación del contrato de luz de manera manual.
Para forzar la renovación de un contrato en la sección de "Contratos Luz - Contratos", siga estos pasos:
En la barra de herramientas, haga clic en el ícono del embudo para iniciar la búsqueda del contrato.
Después de localizar el contrato en el que desea forzar la renovación, haga clic en la línea del contrato.
Estos pasos le permitirán buscar y seleccionar el contrato específico en el que desea forzar la renovación.
Luego, en la barra de herramientas, haga clic en el ícono del rayo. Se desplegarán varias opciones y debe seleccionar "Crear Oferta/Oportunidad". Esto le permitirá iniciar el proceso de forzar la renovación del contrato.
Una vez que haya seleccionado la opción "Crear Oferta/Oportunidad" en la barra de herramientas, se abrirá la pantalla correspondiente para forzar la renovación del contrato.
En la pantalla de "Crear Oferta/Oportunidad", haga clic en el botón "Generar".
Si regresa al Menú principal y selecciona "CRM Renovaciones Luz" y luego "Todos los casos", verá que la renovación deseada ahora aparece en la lista de casos.
Estos pasos completarán el proceso de forzar la renovación del contrato y le permitirán visualizar la renovación en la sección de "Todos los casos" en el CRM de Renovaciones de Luz.
Si desea imprimir el contrato y el mandato para firma manual:
En la barra de herramientas, haga clic en el ícono de la impresora.
Luego, seleccione la opción para imprimir tanto el contrato como el mandato.
Esto le permitirá imprimir los documentos necesarios para la firma manual del contrato y el mandato, si es necesario.
Es importante recordar que si el contrato aparece después de imprimirlo, es un indicio de que se ha rellenado correctamente. Sin embargo, si se detecta algún error o errata en el contrato impreso, es fundamental revisar y corregir la información donde sea necesario antes de proceder con la firma o cualquier otro proceso relacionado con el contrato. La precisión y la verificación son esenciales para garantizar que el contrato esté completo y sin errores antes de ser firmado.
Procesos interno de Renovación de Contratos: A continuación se detalla el proceso interno del ERP actual de renovación de contratos, detallando las diferentes casuísticas que pueden presentarse.
Creación de Leads de Renovación: Los leads de renovación se generan en el CRM un mes antes de que se cumplan los 365 días del contrato vigente.
Fecha de Renovación: La fecha de renovación se establece como la Fecha de Inicio del Contrato + 360 días.
Renovación en Medio de un Ciclo de Facturación: Si la fecha de renovación cae en medio de un ciclo de facturación, la renovación de precios se postergará hasta el inicio del siguiente ciclo de facturación.
Facturación de Precios: No se realiza facturación de precios en ciclos parciales.
Casuísticas Específicas:
1-Fecha de Renovación entre Ciclos de Facturación
Si la fecha de renovación coincide con un ciclo de facturación en curso (por ejemplo, Ciclo 13), la renovación de precios se realizará en el Ciclo 14.
2-Retraso en la Fecha de Renovación para Coincidir con el Ciclo de Facturación
Para evitar que el cliente permanezca más de 365 días con el contrato anterior, se puede ajustar la fecha de renovación para que coincida con el Ciclo 11.
El Ciclo 12 se facturará con los nuevos precios, generando una descomisión de los días pendientes.
3-Activación al Inicio del Contrato por Ciclo de Facturación
Otra opción es solicitar la activación a la Distribuidora coincidiendo con el inicio de un ciclo de facturación.
Para obtener más información sobre cómo enviar la renovación con firma digital, por favor haga clic en el siguiente botón:
Page updated
Google Sites
Report abuse