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Firma
Para enviar digitalmente el contrato, en la pestaña de "Firma" debes hacer clic en el icono del rayo.
Se abrirá un desplegable y entonces, debes hacer clic en "Firmar digitalmente".
A continuación, se abrirá una nueva ventana llamada "Firmar digitalmente sin crear contrato" y debes hacer clic en el botón de "Generar oferta".
Entonces, aparecerá el mensaje “Proceso finalizado con éxito” que confirmará que el proceso se ha completado con éxito.
Finalmente, debes verificar que el contrato ha sido enviado para su firma. Para ello, debes comprobar que el "Status Firma" es "En Espera".
Ten en cuenta que cuando el cliente firme el contrato, el "Status Firma" pasará de "En Espera" a "Completado".
En caso de que haya incidencias al enviar el contrato para su firma, debes eliminar todos los datos presentes en el campo "Proceso de firma" y hacer clic en “Guardar”.
Para visualizar los contratos que han sido firmados por el cliente, debes hacer clic al icono del clip.
¿Cómo le llega la documentación al cliente?
El cliente recibe el contrato en el correo electrónico que ha indicado previamente, el cual debe ser el del titular del contrato.
Esta acción puede tardar unos minutos. De todos modos, recomendamos revisar la carpeta de "SPAM".
Una vez que ha recibido el contrato, debe iniciar el proceso de firma digital, haciendo clic en la pestaña “Firma contrato” que encontrará en el email recibido.
A continuación, se le abrirá una ventana con un botón que indica "Empezar".
Cuando haga clic, se le abrirá una nueva ventana en la que tendrá que indicar un código para llevar a cabo la doble verificación, el cual recibirá a través de SMS y, a continuación, hacer clic en el botón de "Validar".
Una vez dentro, deberá seleccionar cada uno de los documentos presentados para proceder con la firma.
Cuando abra el documento, deberá desplazarse hasta la parte inferior del contrato donde encontrará la opción “Pulsa para firmar”.
Al seleccionar esta opción, se iniciará el proceso de firma digital del documento.
Una vez que realice la firma en el documento, se abrirá una ventana donde podrá confirmar y finalizar el proceso. Después de firmar, debe clicar en el botón "Aceptar" para completar la firma del contrato.
Después de que el cliente haya firmado el contrato, el siguiente paso es enviarlo. Para esto, debe hacer clic en el botón “Enviar documento”, que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Una vez que el cliente envía el documento, el proceso de firma digital queda finalizado. Este paso confirma que la firma y el envío del contrato se han completado con éxito, cerrando así el proceso de firma digital.
Cuando la firma digital ha expirado y se necesita enviar de nuevo desde el CRM, se deben seguir los siguientes pasos:
Entrar en el proceso de firma antigua clicando en el icono de la carpeta.
2. Cancelar el proceso de firma:
3. Generar de nuevo el proceso de firma:
Con este procedimiento nunca desvincularemos manualmente la firma de la oportunidad.
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