Embedded Files
Creación de contrato
En el menú principal, seleccionamos "Ofertas Gas" y luego hacemos clic en "Nueva Oferta". Al hacer doble clic en "Nueva Oferta", se abrirá la ventana correspondiente para proceder.
A. Sobre el Punto de Suministro
1. Descripción: Especificar el nombre del titular o la empresa.
2. CUPS: Ingresar el CUPS correspondiente al punto de suministro.
3. Uso del Botón SIPS: Hacer clic en "Descargar información sobre el PS y consumos del SIPS" para obtener los datos proporcionados por la distribuidora, como el código de distribuidora, tarifa ATR, potencias, etc.
4. Proceso de Alta: Seleccionar la opción adecuada según el caso:
Alta (38): Para altas nuevas.
Cambio (02): Para cambio de comercializadora sin modificaciones.
Cambio con mod (41): Para cambio de comercializadora con modificaciones. En caso de seleccionar esta opción, es necesario especificar la modificación que se realizará, la cual puede ser una ampliación de caudal o un cambio de titular.
5. Distribuidora: Si la distribuidora está registrada en el sistema, su información aparecerá automáticamente. De lo contrario, será necesario buscar e ingresar el código de la Distribuidora manualmente.
6. Dirección de Suministro: Ingresar la dirección exacta del punto de suministro.
Nota Importante: Antes de pasar a la siguiente pestaña, es fundamental presionar el botón “Guardar” ubicado en la barra de herramientas. Este paso es crucial para asegurar que los datos ingresados no se pierdan.
B. Sobre el Cliente
1. Titular
Nº de Documento: Ingresar el DNI/CIF del titular del contrato.
Si se indica DNI, completar los siguientes campos:
Nombre del Cliente
Primer Apellido
Segundo Apellido
Si se indica CIF de empresa, completar los siguientes campos:
Razón Social
NIF del Firmante
Nombre del Firmante
2. Dirección: Ingresar la dirección fiscal del cliente. Si coincide con la dirección del punto de suministro, usar el botón disponible para copiar automáticamente los datos.
3. Contacto:
Email: Especificar el email de contacto del cliente.
Teléfono/Móvil: Proporcionar el número de teléfono y móvil del cliente.
Idioma: Se establece por defecto.
Aceptación de Contacto con el Cliente: Marcar siempre esta opción.
Franja Horaria: No es obligatoria, pero puede ser útil indicarla.
C. Sobre el Contrato
1. Tarifa ATR: Esta información se rellena automáticamente si el botón SIPS proporciona los datos. En caso de ser un alta nueva, se puede buscar la tarifa correspondiente haciendo clic en la lupa.
2. Tarifa de Venta: Para seleccionar la tarifa acordada con el cliente, clicar en la lupa. Hay una opción para buscar por nombre, facilitando así la búsqueda.
3. Coste Operativo (€/MWh): Introducir el FEE correspondiente, aplicable solo para tarifas configurables (Indexadas).
4. CNAE: Seleccionar el código CNAE adecuado según la actividad en el punto de suministro. Utilizar la lupa para buscar el código. Para particulares, utilizar siempre el código 9820.
5. Tipo de contrato: Escoger entre varias opciones disponibles como 'Anual' (la más habitual), 'Suministro de obras', 'Suministro de socorro'.
6. Fecha de alta prevista: Indicar la fecha solicitada por el cliente para la activación del contrato.
D. Sobre el Pago
1. Enviar factura vía:
Correo Postal: Elegir si el cliente prefiere notificaciones/facturas por correo postal.
E-mail: Optar por esta opción si el cliente desea recibir notificaciones/facturas por email.
Correo Postal y E-mail: Seleccionar si el cliente solicita ambas formas de envío.
2. Grupo de pago:
RECIBO_CORE: Utilizar para particulares o empresas cuya facturación mensual no supera los 500€.
RECIBO_B2B: Aplicable a empresas con facturación mensual superior a 500€.
3. Cuenta IBAN: Ingresar la cuenta bancaria del cliente.
Comprobación e impresión de contrato
Una vez completado el contrato, se debe verificar su correcto llenado. Para ello, clicar en el botón “Impresora” en la barra de herramientas. Se mostrarán tres opciones; seleccionar "Contrato" para proceder con la revisión e impresión.
Si al seleccionar "Contrato" se muestra el documento completo, significa que se ha rellenado correctamente. En caso de que aparezca algún error, es importante revisar detenidamente el contrato para identificar y corregir la equivocación.
Adjuntar documentación
Para adjuntar la documentación necesaria, utilice el botón con forma de “Clip” ubicado en la barra de herramientas. Este botón permite adjuntar los archivos pertinentes al contrato.
1. Describir el Adjunto: Indicar la descripción del documento a adjuntar.
2. Seleccionar el Archivo: Buscar y seleccionar el archivo en la ubicación donde está guardado.
3. Guardar: Una vez seleccionado el archivo y completada la descripción, hacer clic en 'Guardar' para adjuntar el documento al contrato.
Cambiar de fase
Para iniciar la validación del contrato, es necesario cambiar el estado actual a la fase de "En Validación".
Para modificar la fase, debes hacer clic en "Etapa Siguiente" repetidas veces hasta que la fase cambie a "En Validación".
Validaciones
En la "Pestaña Validaciones", se muestra el "Historial de Comunicación", donde se pueden revisar los cambios de estado que ha experimentado el contrato. Aquí también se visualizan las observaciones del departamento de validación, especialmente en la fase de "Pendiente Documentación". Estas observaciones indicarán si falta algún dato, documento o si hay alguna incidencia que impida avanzar con la validación del contrato.
Page updated
Google Sites
Report abuse